在充電樁迎來(lái)市場(chǎng)出量爬升行情時(shí)，上游的功率器件為何不增反降？

隨著新能源汽車(chē)推廣和普及，保有量提升的同時(shí)，充電樁等基礎(chǔ)設(shè)施作為必需的‘草料’卻總是供應(yīng)不足。而自“新基建”政策推動(dòng)市場(chǎng)發(fā)力以來(lái)，新能源充電樁建設(shè)速度加快，上半年國(guó)內(nèi)充電樁出貨量同比增長(zhǎng)明顯，相關(guān)企業(yè)也開(kāi)始加大在充電樁市場(chǎng)的投入力度。

但需注意的是，雖然充電樁出貨量增長(zhǎng)，但并沒(méi)有帶動(dòng)上游的功率器件出貨量增長(zhǎng)。行業(yè)人士向集微網(wǎng)表示，“今年上半年在‘新基建’政策推動(dòng)下，充電樁的出貨量確實(shí)不錯(cuò)，不過(guò)充電樁功率器件出貨量卻下跌了近10%?！?/p>

在充電樁迎來(lái)市場(chǎng)出量爬升行情時(shí)，上游的功率器件為何不增反降？國(guó)內(nèi)功率器件廠商又該如何把握市場(chǎng)行情？

多家企業(yè)加碼充電樁業(yè)務(wù)

據(jù)中國(guó)充電聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，截至2019年底全國(guó)充電樁總數(shù)為121.9萬(wàn)根，車(chē)樁比僅為3.1:1，充電基礎(chǔ)設(shè)施依然是新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈主要短板。今年以來(lái)，在政策的推動(dòng)下，以“新基建”為主導(dǎo)的5G基站、新能源汽車(chē)充電樁等領(lǐng)域發(fā)展全面提速，充電樁市場(chǎng)需求大增。

在市場(chǎng)需求增長(zhǎng)的同時(shí)，國(guó)內(nèi)相關(guān)企業(yè)迎來(lái)發(fā)展良機(jī)。

據(jù)充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，今年上半年全國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)數(shù)量為132.2萬(wàn)臺(tái)，同比增加31.9%。伴隨著充電樁出貨量大增，A股多家相關(guān)公司上半年均取得了不錯(cuò)的成績(jī)。

具體來(lái)看，國(guó)內(nèi)充電樁設(shè)備龍頭許繼電氣預(yù)計(jì)2020上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為3.45億元–3.75億元，比上年同期增長(zhǎng)76%-91%。

此外，布局多應(yīng)用場(chǎng)景充電樁市場(chǎng)的盛弘股份也發(fā)布預(yù)告稱，預(yù)計(jì)2020年半年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為4100 萬(wàn)元–4600 萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)827.48%-940.58%。

對(duì)于業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)及充電樁的市場(chǎng)前景，盛弘股份產(chǎn)品總監(jiān)陳代偉向集微網(wǎng)表示，“上半年公司充電樁及其他事業(yè)部業(yè)績(jī)都有所提升，公司整體表現(xiàn)與去年同期相比提升不少。公司看好新基建推動(dòng)下國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的未來(lái)，尤其在充電樁方面，將在今年下半年加大布局力度。”

值得一提的是，即便是上半年業(yè)績(jī)不如預(yù)期的企業(yè)，也在積極募資擴(kuò)大充電樁產(chǎn)能，其中就包括奧特迅。

奧特迅在2020年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告中披露，預(yù)計(jì)上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為虧損1550萬(wàn)元~1750萬(wàn)元。盡管上半年業(yè)績(jī)虧損較大，但奧特迅仍看好國(guó)內(nèi)充電樁市場(chǎng)前景，已展開(kāi)募資投建電動(dòng)汽車(chē)集約式柔性公共充電站建設(shè)運(yùn)營(yíng)示范項(xiàng)目，加碼布局充電樁市場(chǎng)。

功率半導(dǎo)體廠商迎絕佳機(jī)遇

雖然充電樁整體出貨量大增，但是上游的功率器件出貨量卻不及預(yù)期。國(guó)內(nèi)某汽車(chē)功率器件分銷(xiāo)業(yè)務(wù)的資深人士向集微網(wǎng)表示，“今年上半年在‘新基建’政策推動(dòng)下，充電樁市場(chǎng)確實(shí)比較火熱，不過(guò)充電樁功率器件的出貨量整體上卻是下跌的，預(yù)計(jì)下跌幅度達(dá)10%?！?/p>

對(duì)于上下游產(chǎn)業(yè)鏈出貨情況出現(xiàn)的差異，上述人士表示，“功率器件出貨量下降，主要是受疫情影響以及新貿(mào)易環(huán)境下國(guó)外供應(yīng)商交貨周期不穩(wěn)定有關(guān)。3月份充電樁企業(yè)開(kāi)始復(fù)工復(fù)產(chǎn)，但上游的供應(yīng)商產(chǎn)能的恢復(fù)需要過(guò)程；而充電樁企業(yè)交貨主要是去年的訂單，相關(guān)零部件的采購(gòu)也基本在去年底和今年初就完成了。”

這也就意味著，今年上半年充電樁企業(yè)新接訂單主要集中于疫情恢復(fù)后，時(shí)間較短，且廠商出于謹(jǐn)慎的態(tài)度，對(duì)功率器件的采購(gòu)量并未因市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)而加大，使得今年上半年功率器件出貨量出現(xiàn)同比下降的情況。

受新冠疫情和全球貿(mào)易形式變化的影響，我國(guó)功率半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)和發(fā)展受到?jīng)_擊，但這對(duì)本土功率器件廠商也許是個(gè)很好的發(fā)展機(jī)會(huì)。在“新基建”政策推動(dòng)下，國(guó)內(nèi)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加速，帶動(dòng)了5G基站、新能源汽車(chē)、充電樁等相關(guān)產(chǎn)業(yè)迅速恢復(fù)。行業(yè)人士表示，“這對(duì)于上游的半導(dǎo)體廠商而言是個(gè)很好的發(fā)展契機(jī)?！?/p>

在新的全球貿(mào)易形式下，為應(yīng)對(duì)國(guó)外供應(yīng)商交貨期的不穩(wěn)定問(wèn)題，不少企業(yè)目前已開(kāi)始積極與海外供貨商溝通備貨，同時(shí)也在加大國(guó)內(nèi)廠商功率器件的采購(gòu)量。

隨著充電樁往大功率快充發(fā)展的趨勢(shì)逐漸明朗，廠商對(duì)功率器件也提出了新的要求?！澳壳霸诔潆姌吨?，功率器件主要還是IGBT為主，SiC和GaN為代表的第三代功率半導(dǎo)體由于良率、可靠性等問(wèn)題，導(dǎo)致其成本比IGBT的要高，而且可選的種類少，所以現(xiàn)在還沒(méi)有在充電樁中大規(guī)模推廣?！鄙鲜龇咒N(xiāo)商人士表示。

他還強(qiáng)調(diào)，隨著充電樁的大功率化，在開(kāi)關(guān)頻率、導(dǎo)通電阻、效率等方面存在優(yōu)勢(shì)的SiC器件未來(lái)在充電樁上的應(yīng)用更廣泛。

目前，國(guó)內(nèi)布局SiC器件的廠商有泰科天潤(rùn)、基本半導(dǎo)體、揚(yáng)杰科技等。泰科天潤(rùn)是國(guó)內(nèi)致力于第三代半導(dǎo)體材料SiC器件的企業(yè)，目前已擁有碳化硅器件生產(chǎn)線。3月29日，由泰科天潤(rùn)投資建設(shè)的6寸半導(dǎo)體碳化硅電力電子器件生產(chǎn)線項(xiàng)目正式簽約落戶九江經(jīng)開(kāi)區(qū)。該項(xiàng)目總投資10億元，規(guī)劃生產(chǎn)能力達(dá)到6萬(wàn)片/年。

基本半導(dǎo)體目前研發(fā)覆蓋碳化硅功率器件的材料制備、芯片設(shè)計(jì)、制造工藝、封裝測(cè)試、驅(qū)動(dòng)應(yīng)用等全產(chǎn)業(yè)鏈，推出了車(chē)規(guī)級(jí)全SiC功率模塊等系列產(chǎn)品。此前，基本半導(dǎo)體向集微網(wǎng)透露“目前，基本半導(dǎo)體車(chē)規(guī)級(jí)SiC器件已通過(guò)tie1供應(yīng)商向國(guó)內(nèi)主機(jī)廠供貨?！?/p>

作為國(guó)內(nèi)功率器件領(lǐng)先的廠家，揚(yáng)杰科技也在加碼布局SiC器件。前不久，揚(yáng)杰科技披露定增募資預(yù)案，擬募資15億元主要用于功率半導(dǎo)體芯片封測(cè)項(xiàng)目，其中就涵蓋了SiC產(chǎn)品。

值得一提的是，華為旗下哈勃科技投資有限公司在7月新增一家對(duì)外投資——蘇州東微半導(dǎo)體有限公司（簡(jiǎn)稱：東微半導(dǎo)體）。2016年?yáng)|微半導(dǎo)體自主研發(fā)的直流大功率充電樁用核心芯片成功量產(chǎn)，打破國(guó)外廠商壟斷。目前，東微半導(dǎo)體產(chǎn)品進(jìn)入多個(gè)國(guó)際一線客戶。

對(duì)于國(guó)內(nèi)廠商在功率半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的不斷加碼，行業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隨著多個(gè)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目不斷落地，國(guó)內(nèi)上游的SiC半導(dǎo)體廠商發(fā)展起來(lái)后，SiC器件的成本有望降下來(lái)，而采購(gòu)國(guó)產(chǎn)SiC器件的企業(yè)也將越來(lái)越多。市場(chǎng)需求增加會(huì)推動(dòng)產(chǎn)能提升，因此，SiC將會(huì)代替IGBT成為大功率直流充電樁領(lǐng)域的主流選擇，所以說(shuō)，新貿(mào)易形勢(shì)下，新基建對(duì)國(guó)內(nèi)SiC廠商是個(gè)絕佳的發(fā)展機(jī)遇。
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